"כל אחד הוא גזען, השאלה היא מה אתה עושה עם זה. אם אתה נכנע לזה או נלחם בזה"

נפתלי הליברל, שחקן, יוצר ואיש משפחה, אוסף מוקדם בבוקר את הפועל הערבי פאהד, לטובת שיפוץ הסטודיו שלו, הצמוד לביתו שבישוב כפרי במרכז הארץ. בדיוק באותו בוקר מותקפת נערה בישוב, וחשדם של השכנים נופל על פאהד.

נפתלי יוצא להגנתו של פאהד ולהגנת השיפוץ עליו הוא חולם זמן רב, אלא שהמציאות גדולה עליו. הוא לא מצליח להתמודד עם ההתנגדויות והלחצים סביבו, ובמהלך יממה אחת חייו הולכים ומשתבשים: השיפוץ לא מתקדם, ריב עם אשתו מתפתח, הפועל מרגיש מאוים מול אנשי הכפר, פגישה חשובה של נפתלי נכשלת ועוד. כל זה קורה בזמן שפאהד מתגלה כתחמן, ובמקביל הולך ומתרופף ביטחונו של נפתלי בחפותו של העובד שלו. האם ימשיך נפתלי לדבוק בגישתו הליברלית או שמא יישבר? איזה מחיר אישי הוא ישלם? ומה יעלה בגורלו של פאהד?

תחושה של 'משהו רע הולך לקרות' מלווה את עלילת "הבן דוד" לאורכה. עם זאת, הסיטואציה אליה 'נקלע' נפתלי מייצרת המון הומור. וכבבועה של החברה הישראלית, הסרט מבקש לעורר מחשבה ולחלחל. "הבן דוד" הוא סרט ריאליסטי ולוקלי ובו בזמן אלגורי ואוניברסלי.